: q& n5 j0 e4 x0 D! S二 、国际香料香精市场发展分析 2 M8 H6 h: j# W$ M1 b) \1 L0 M
随着世界经济的增长，科技水平的不断提高，人类文明和进步，对生产领域内的要求也逐渐向着更高层次发展。作为配套的香料香精工业伴随着加香工业的发展而加快。 $ t2 v2 ^* H \/ A" M+ ~- i 近20多年，国际香料香精贸易销售情况，呈不断增长的趋势。目前香料香精销售额在世界精细化工大行业中仅次于医药行业，居第二位。据有关资料对当前香料香精销售市场的分析和对未来发展的预测，世界各大区食用香精、日化香精及合成香料的销售情况（如表五），从表中所列数据可以看出，在今后一段时间内，欧洲和北美占全球的比重是下降或持平，增长较快的是亚非等地区。 ' q9 M5 t0 J) Z5 x. X0 R8 S' e4 `8 d( p! q* e* w
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三、 中国香料香精行业发展概况及分析 9 E- s! ~. M _/ x# b; k* T8 e; m; b/ u: E
中国香料香精行业生产和发展，同全国经济的发展是吻合的，是同食品工业、饮料工业、烟草工业、日用化学工业、医药工业、农业和环保等配套行业的发展相适应的，工农业日新月异的变化，促使中国的香料香精工业不断发展，产品质量不断提高，品种不断增加，企业规模不断扩大，产品产量和销售额在逐年上升，保持一定速度的健康发展。 8 M, K: Z. B6 H# k3 Z9 ` Q
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目前中国可生产各类香料约700种，可生产天然香料100余种（包括精油、浸膏、净油和油树脂等），所产香料香精用于国内加香产品产值约达1万亿元（其中为食品配套约达7000亿元、日用化工、烟草、医药等产品越千亿元）。有香料香精生产企业800余家，其中“三资”企业50余家，国际著名的香料香精生产企业已基本在中国领土上建厂落户，国际大型香料公司来华投资建厂的有：美国国际香料公司（IFF）；瑞士的奇华顿公司和芬美意香料公司；英国奎斯特公司；德国德威龙和哈门及雷默公司；日本高砂香料株式会社和长谷川香料株式会社；法国曼氏香精香料公司等。累计投资金额约达8亿美元。因此，我国的香料香精工业已形成国内市场国际化局面，直接面对激烈的国际竞争。但是，当前中国的香料香精生产企业90%以上为中小型，年销售额亿元以上的企业20几家。中国香料香精工业的发展是在改革开放以后,步伐得到加快。 : `8 h* w6 i( M J9 |* Y- J Y' F8 q
从近几年中国香料香精产量和销售收入统计情况看，发展是逐年较快速增长的，发展是正常和健康的，已基本适应人民生活和工农业生产、市场的需要。 $ ^9 ?1 p0 b" K, ?- g( }1 M4 n% H+ Y : e8 H- n7 i: z" P" U 1995年，全国香料香精产量11.97万吨（其中香料产量5.86万吨，香精产量6.11万吨）。 + {, [1 a! B/ a; W6 ~ 1 u+ k; a4 l! ~: @& ?8 g7 y 2000年，全国香料香精产量达到14.45万吨（其中香料约7万吨，香精约7.45万吨）,平均增长4%左右。实现销售额约100亿元。 4 g4 h' ~" `( u9 r* C0 Q3 s
( k. U; q8 X# J& [% G" w 2001年，全国香料香精产量约15.5万吨（其中香料产量约8万吨，香精产量7.45万吨），同比2000年的14.45万吨增长6.8%，全国香料香精销售额约110亿元，同比2000年100亿元，增长10%，利税约35亿元，同比2000年30亿元，增长16.6%。5 C I; @+ r/ S3 y: j& v
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2002年，全国香料香精产量约16.5万吨（其中香料产量约8.5万吨，香精产量约8万吨），同比2001年增长6%，全国香料香精销售额为115亿元，同比2001年增长4%，利税约38亿元，同比2001年增长7%。 |% h/ a" f' B+ `$ S! B" O
$ Q/ e! w$ ?, H 2003年，全国香料香精销售收入约120亿元，同比2002年增长4.2%（另据对266家香料香精统计销售收入达102.9亿元）。香料香精产量为18万吨（其中香料约9万吨，香精约9万吨）。 / e" @0 l! e) w* L& R f ?8 W3 r J% N& f4 B2 y4 r# Y6 }% _
根据海关总署近年来对我国部分香料香精产品进出口情况统计汇总数据分析，出口创汇每年都在保持较高速的递增。进口也在增加，但是仍是出口大于进口的好现象。 / X' F% H: Q4 N1 _) t1 j# d% E, R4 @9 i7 P$ L0 I3 A2 G' I M
2002年，香料香精产品进口额为1.66亿美元，进口量为 26470吨。进口平均价格为6.28美元/公斤。0 @( [ Z: Y! r4 _. S
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2002年，香料香精产品出口额为3.495亿美元，出口量为56321.5吨，出口平均价格为6.2美元/公斤。4 ^/ Z3 ?6 f9 Q& W
* q/ v: g) t: @, {- o4 { 2003年，香料香精产品出口额约4.6亿美元（出口主要以合成香料和天然香料为主），同比2002年3.495亿美元，增长12%。出口量为67392吨。出口平均价格为6.85美元/公斤。6 v, m1 z y# b: v- n
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2003年，香料香精产品进口额为1.98亿美元，同比2002年增长19.2%，进口量为26283吨。进口平均价格为7.55美元/公斤。 : M0 y6 S6 {* s- @+ ~6 o# k6 Z
四、中国香料香精近些年发展情况出现新的态势和特点 L- }# p9 O! D u: U' p3 p
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1、少数国营骨干企业在中国香料香精市场的主体地位在减让。国营老牌企业由于历史悠久，品牌知名度高，产品质量稳定，价格适中，商业信誉好等受到用户好评。如上海孔雀香精香料有限公司、广州百花香料股份有限公司、杭州西湖香精香料有限公司(原杭州香料厂)等公司，由于国有企业这几年都在积极进行体制改革和产品结构调整，加上多年来一直处于投入少，付出多，包袱重的情况下，后劲已经显得不足，不能使过去的优势更好的发挥。因此，生产和销售基本是稳步前进，当然有的企业销售额在减少，但利润有增长，有的企业还后退了。为了更好适应市场经济发展的需要和在激烈的竞争中站得住脚，一些骨干企业正在加大科技投入，进行技术改造，淘汰陈旧设备，加强科技开发，加强管理，树立新的营销观念等方面做了大量实实在在的工作，企业内部管理和体制在变化，为企业今后的发展注入新活力，正在使企业的整体水平迈上一个新的台阶。 # @$ S; {- w5 O: u1 i * ~" K1 ]& f1 Y3 O/ g% U( D 由于“三资”企业、集体企业及民营企业其体制和机制的灵活性，适应市场经济的发展，近年发展迅速，已占中国香料香精市场主体，国有企业已处于减让位置。% ]2 r2 M p# J0 ~
: M1 t6 Q& t U0 c2、香料香精行业集体企业、民营企业是近年来发展较快的一支力量，他们借助灵活的经营机制和广泛的市场需求得到发展，市场份额不断扩大。但大多数企业规模不大，经济技术力量薄弱，品牌知名度不高，产品质量不够稳定，以其独特的方式生存和发展。但有少数民营企业越做越大，逐步形成规模，成为香料香精行业的又一支骨干力量。如上海爱普香料有限公司，坚持以科技兴企，走质量效益型道路，企业发展迅速，生产经营产品达千余种，包括天然香料，合成香料，生物香料以及各种香精。生产能力达2万余吨。有150人的科技队伍，其中博导、教授、博士、硕士、高级工程师占30%以上。2003年销售收入同比2002年增长30%。2003年该公司迁入新厂址，占地面积68000平方米，其中包括科研楼6000平方米。生产车间12800平方米，现代化的生产装备，工厂绿化覆盖率达50%，称得上国内香料香精行业规模大、装备先进、环境优美的花园式工厂。是当前发展迅速的香料香精民营企业的一个代表。 5 w3 X! D, v$ j# S1 o8 q! c$ Q/ n+ A* C7 Q
3、“三资”企业以其技术和经济实力优势，在中国香料香精行业显示出强力。目前全球10大香料公司来华投资建厂的已有9家，有的公司在中国多处建厂。凭借其著名的品牌，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，在中国香料香精(特别是香精)的中高档产品中已成为主角。如2003年国际香料(中国)有限公司所属杭州公司和广州公司年销售收入已达7.4亿元，上海奇华顿公司达4.4亿元，上海华宝公司达4.7亿元。原德威龙香料香精公司(现德威龙和哈门及雷默公司于2003年5月合并，改称为德之馨有限公司Symrise。)根据市场发展前景在中国上海建立了新的生产工厂，于2000年上半年投产，改变过去从国外进口产品在中国销售的情况，立足国内生产、国内销售，参与中国市场竞争。国际香料香精(杭州)有限公司、原哈门及雷默高仕香精有限公司、上海高砂鉴臣香料有限公司，每家公司香料香精产品年销售收入都在亿元以上，每年增速20%，甚至更高。 $ |0 o" w( a1 h3 {0 T; \# z! q 9 h9 \' U$ u& `8 T4、一些有远见的企业，已逐步向科、工、贸一体化的较大型企业发展，并显示出多方面的优势。 如华宝食用香精香料(上海)有限公司、上海爱普香料有限公司、高砂鉴臣香料有限公司等都建立起自己的研发中心。同国内外的研发机构、大专院校相结合，建立联合研发基地，强化和提升技术与科研。 / |. [5 x; @( E* ` ' x9 T3 p# k, q: k& ^5、从产品结构上看，近年来食用香料香精的发展速度高于日化用香精和烟用香精及其它工业用香精的发展速度，这是同配套工业的发展速度相适应的。现在食用香精占总香精的份额已由1995年的40%上升到2000年的50%，特别是调味品用的香精需求膨胀，发展迅速。; A, ?" B+ [% t9 L" w0 D
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五、中国国内香料香精生产和市场分析 ' J& |7 C, X* Y4 K! Z: I% X1 m. e4 `8 f+ {2 C; B! d) g7 N
1、分析和预测 & m8 }% U" M- f; y% o& O( s# @$ R V+ S5 q6 T7 I# X
根据“十五”期间，我国需要加香的食品、饮料、卷烟、日化用品、医药、饲料、环保等发展的速度和需要，制订了香料香精行业发展规划和计划。" G, k& W5 N) ?$ T: r
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（1）中国香料香精工业“十五”主要目标 9 `( L: o2 G1 M t; n/ p0 t/ Q$ L % W* j+ c% Z) A9 l9 d+ H6 U（表七） 产量目标 （单位：万吨）+ U" M& s' I6 `& V5 W
项目 2002年 “十五”2005年 t4 Z( V0 i+ n& Z) b h' h! c( a' e) A香料 8.5 10.3/ b+ Q! s: s3 w" b7 W4 w( C) ?/ H0 Y
香精 8.0 9.3 ! O+ |: N1 H1 d9 C! E6 L合计 16.5 19.6 # Y- u% k ~! Z d, h7 t7 m2 R . ~5 _. Z9 ^! C/ r（表八）销售收入目标 （单位：亿元）! q( d7 J7 a; M1 b2 N/ E8 k
项 目 2002年 “十五”2005年 0 b9 [( C9 \% }9 ?5 Z7 y香料香精合计 115 151$ N6 G* |; Q8 ]) m F- G